Феерическое представление по мотивам сказок солнечной Италии.
Название спектаклю задает образ апельсинового дерева, в плодах которого спрятаны не прекрасные девушки, а три удивительных истории: «Чучело у колодца», «Сны Гуальтеро» и «Розалинда». В единое целое их объединяют артисты передвижного театра на телеге. Каждая история представлена как момент сотворчества, коллективного рассказа, напоминающего детскую игру. В своих персонажей артисты перевоплощаются открыто, непосредственно перед публикой, что позволяет удерживать интерес современного ребенка.